來源：CoinGecko 翻譯：善歐巴，喜來順財經(jīng)
2024 年，比特幣迎來了第四次減半，標志著加密貨幣市場第四輪牛市的到來，盡管與許多人的預期不同。市場動能主要受到比特幣 15 周年之際宏觀政策變化的推動，包括美國批準現(xiàn)貨 ETF、中央銀行降息以及唐納德·特朗普的連任。這些發(fā)展在 FTX 崩盤后將加密貨幣推向了主流關注的焦點，ETF 為資本流入提供了新的渠道。比特幣于 12 月 17 日創(chuàng)下 108,135 美元的歷史新高，推動整個加密貨幣市場總市值達到 3.91 萬億美元的歷史新高。
CoinGecko 2024 年加密行業(yè)年度報告全面涵蓋了從加密市場格局到比特幣和以太坊分析、深入研究去中心化金融 (DeFi) 和非同質(zhì)化代幣 (NFT) 生態(tài)系統(tǒng)，以及回顧中心化交易所 (CEX) 和去中心化交易所 (DEX) 的表現(xiàn)。
我們總結了以下關鍵亮點：
2024 年第四季度加密貨幣總市值增長 +45.7%，季度末達到 3.91 萬億美元，同比增長 +97.7%
比特幣的主導地位進一步增強，目前占加密貨幣總市值的 53.6%
2024 年整體和第四季度，比特幣表現(xiàn)優(yōu)于主要資產(chǎn)類別
2024 年第四季度，人工智能代理的市值增長了 322.2%，從 48 億美元增至 154 億美元
2024 年第四季度，以太坊前十大 Layer 2 交易量增長 +48.3%，其中基礎交易量占比 48.3%
2024 年第四季度中心化交易所現(xiàn)貨交易量達 6.45 萬億美元，環(huán)比增長 111.7%，創(chuàng)歷史新高
Solana 取代以太坊成為第四季度 DEX 交易的主導鏈，占所有 DEX 交易的 30% 以上
加密貨幣總市值上漲 45.7%（1.07 萬億美元），至 2024 年第四季度末達到 3.40 萬億美元。雖然市場在第三季度失去了動力，但它成功找到了局部底部，然后在唐納德·特朗普贏得美國總統(tǒng)大選后于第四季度中期反彈。?
2024 年，加密貨幣總市值幾乎翻了一番，增長了 +97.7%。12 月中旬達到 3.91 萬億美元的峰值，隨后穩(wěn)定在 3.40 萬億美元。與此同時，2024 年第四季度的平均交易量為 2007 億美元，比第三季度的 880 億美元增長了 +128.2%。
比特幣（BTC）的市場主導地位在 2024 年第四季度繼續(xù)上升，盡管增速有所放緩，但仍增長了 0.9%。然而，XRP 在第四季度的市場份額增幅最大，達到 3.5%（+2.0%），使其從第 7 位躍升至第 4 位，超過了 BNB 和 Solana (SOL)。
狗狗幣（DOGE）成為按市值排名前 7 的新晉加密貨幣，取代了 USDC。這是自 2021 年 4 月以來，USDC 首次未能進入前 7 名。與此同時，以太坊（ETH）的市場主導地位在第四季度持續(xù)下降，從第三季度的 13.4% 下降到第四季度的 11.8%，這是自 2021 年 4 月以來的最低水平。
2024 年第四季度對比特幣（BTC）來說是一個里程碑式的季度，其價格在 12 月 9 日首次突破 10 萬美元，創(chuàng)下 108,135 美元的高點后略有回調(diào)，以 93,508 美元結束全年。這意味著比特幣較年初上漲了 121.5%。
比特幣的漲勢始于第三季度的 54,000 美元低點，并在唐納德·特朗普贏得美國總統(tǒng)大選后迎來新一波顯著上漲。此后，美國聯(lián)邦儲備委員會的降息行動以及市場對貨幣寬松政策將持續(xù)到 2025 年的預期，進一步推動了比特幣的漲勢。
與此同時，比特幣的日均交易量從第三季度的 311 億美元飆升至第四季度的 626 億美元，環(huán)比增長 101.3%。12 月 6 日，比特幣突破 10 萬美元，當天的現(xiàn)貨交易量超過 1900 億美元，創(chuàng)下全年新高。
股市在第四季度也表現(xiàn)強勁，其中納斯達克指數(shù)上漲 8.0%，標普 500 指數(shù)上漲 3.0%。此外，美元指數(shù)（DXY）在主要貨幣下跌的推動下也取得了 7.0% 的強勁漲幅。日元（JPY）是第四季度跌幅最大的貨幣，下降了 8.0%，抹去了此前因日元套利交易平倉而取得的漲幅。
AI 代理這一類別在 2024 年 10 月初 Solana 上推出 GOAT 后迅速崛起。Terminal of Truths率先推出了基于 X 原型的 AI 代理 KOL，盡管該敘事后來逐漸淡出。然而，這一領域的市場規(guī)模在 2024 年第四季度仍以驚人的速度增長了 322.2%，從 48 億美元飆升至 155 億美元。
目前，僅 Solana 和 Base 區(qū)塊鏈上出現(xiàn)了顯著的 AI 代理項目。2024 年底，Base 憑借 AIXBT 和 Virtuals Protocol (VIRTUAL) 等項目顯著搶占了市場份額，從而削弱了 Solana 和其先行者 GOAT 的地位。然而，隨著 GRIFFAIN 和 AI Rig Complex (ARC) 于 12 月底的推出，Solana 開始逐步奪回部分市場份額。
2024 年第四季度，以太坊的 Layer 2 解決方案交易量持續(xù)增長，前 10 大 Layer 2 的日均交易量達到 1500 萬筆。交易主要由 Base 推動，其第四季度的日均交易量為 720 萬筆，比第三季度的 400 萬筆增長了 78.7%。相比之下，以太坊主網(wǎng)在第四季度日均處理約 120 萬筆交易。第四季度，前 10 大 Layer 2 的交易中有 48.3% 發(fā)生在 Base 上。
與此同時，Taiko 成為同期第二活躍的 Layer 2，超越了 Arbitrum，占第四季度所有交易的 20.6%，而 Arbitrum 的占比為 13.7%。Taiko 的交易量環(huán)比增長了 85.5%，而 Arbitrum 僅增長了 14.0%。Taiko 的大幅增長主要得益于多個 DeFi 協(xié)議在這條相對較新的鏈上推出。
2024 年第四季度，全球前十大中心化交易所（CEX）錄得現(xiàn)貨交易量 6.5 萬億美元，環(huán)比增長 111.7%。
這是季度交易量首次突破 6 萬億美元大關。2024 年全年，前十大 CEX 的總交易量達到了 17.4 萬億美元，而 2023 年的交易量僅為 7.2 萬億美元。
Binance（幣安） 仍是現(xiàn)貨交易領域的主導平臺，截至 12 月，其在前十大 CEX 中的市場份額為 34.7%。值得注意的是，幣安 12 月的交易量再次突破 1 萬億美元，這是其 2024 年內(nèi)第二次達到這一里程碑。
Upbit 是第四季度增長最快的 CEX，其交易量從 1355 億美元環(huán)比增長至 5619 億美元，增幅達 314.8%。12 月 3 日韓國宣布戒嚴后，交易量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。在那一動蕩時期，Upbit 的日均交易量達到了約 210 億美元，相較于此前的日均 35 億美元增長了 6 倍。
2024 年第四季度，Solana 成為去中心化交易所（DEX）交易的主導鏈，其市場份額在本季度突破了 30%。其交易量環(huán)比增長 152.0%，達到了 2192 億美元。相比之下，以太坊的交易量為 1843 億美元，市場占比在 25% 至 28% 之間波動。然而，從全年數(shù)據(jù)來看，以太坊仍略勝一籌，占據(jù)了 33.5% 的 DEX 總交易量，而 Solana 為 25.2%。
與此同時，Base 在第四季度穩(wěn)固地超越了 Arbitrum，其市場份額在第四季度超過 14%，而 Arbitrum 的市場份額則保持在 10% 至 11% 之間。由 Coinbase 支持的 Layer 2 Base 在 12 月達到了 19.0% 的市場份額峰值，環(huán)比增長率高達 206.5%。Base 的交易量達到了 1167 億美元，而 Arbitrum 的交易量為 792 億美元。
Tron 是前十大鏈中增長最快的鏈，環(huán)比增長率達到了 232.7%。其交易量從第三季度的 29 億美元增長至第四季度的 96 億美元。在 2024 年 12 月，Tron 的市場份額達到了 2.1%，成為第六大鏈。
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