作者：Arjun Chand，Bankless；編譯：陶朱，喜來順財經
人工智能 x 加密貨幣是人們談論的話題。 這是本次牛市最熱門的投資主題之一。
無論是在市值還是思維占有率方面，Bittensor（TAO）都是人工智能領域的領先項目之一。 但最近，加密推特上關于它的實用性引起了一些轟動，有些人甚至稱其為“蒸汽軟件”和毫無意義的去中心化行為。
但是，嘿，每枚硬幣總是有兩個面。 雖然批評者一直對 Bittensor 及其設計表示懷疑，但我們今天關注的是光明的一面。
Bittensor 生態系統中發生了很多很酷的事情。 我們將重點介紹最令人印象深刻的子網，并看看與 Bittensor 和 TAO 一起成長的 DeFi 項目。
Bittensor 旨在通過創建一個開放的 P2P 市場，讓人們可以共享和使用機器學習模型，從而使構建人工智能驅動的用例的過程民主化。
Bittensor 背后的關鍵思想是它形成了一個互連的機器智能神經網絡。 任何人都可以利用這個網絡并構建子網，這些子網是使用這種集體智慧來支持各種人工智能項目的專用協議。
目前，Bittensor 生態系統中有 32 個子網，每個子網都專注于一個獨特的用例。 想想應用程序的語音到文本、圖像生成、人工智能驅動的搜索引擎、高級交易策略，甚至為其他用例微調大型語言模型 (LLM)。 可能性是無止境的。
例如，本文中的一些見解來自 Corcel，這是 Bittensor 生態系統中 Subnet 18（也稱為 Cortex.t 子網）的用戶友好工具。 它的功能與 chatGPT 類似，但它使用 Bittensor 網絡機器學習模型的集體智慧來為用戶查詢提供最佳響應。
現在，讓我們看看 Bittensor 生態系統中的一些杰出子網及其功能：
Subnet 6 由著名的 Nous Research 團隊運營，在 Bittensor 生態系統中脫穎而出。 該子網專門利用來自Subnet 18 中 Corcel 的合成數據來微調大型語言模型 (LLM)。
Subnet?6 中的每個礦工每天都會獲取相同的綜合數據，并使用它來微調 LLM 以獲取特定結果。 他們采用自己的策略和技術來在這些數據上實現最佳性能。
關鍵的競爭元素在于 TAO 獎勵。挖礦者的“頭對頭損失”較低（這意味著他們犯的錯誤較少）的礦工可以獲得更多的 TAO 獎勵。 這激勵每個人都盡自己最大的努力并不斷改進他們的模型，以登上微調子網排行榜。
這種使用新的合成數據來訓練挖礦者的方法是對依賴靜態數據集的傳統方法的改進，因為不斷變化的合成數據迫使挖礦者不斷適應和學習，使它們更能適應現實世界的場景。
Subnet 8? 被 τaoshi 稱為自營交易網絡 (PTN)，是一個競爭激烈的游樂場，頂級算法交易者部署定量模型來分析市場并預測 BTC 和 TAO 等資產的價格變動。 最好的算法根據其盈利能力在 TAO 中贏得獎勵。
提供有價值交易信號的礦工將獲得 TAO 獎勵，驗證者將從交易信號銷售中獲得100%的收入，而用戶則可以獲得有助于他們跑贏市場的見解。
SN8 產生收入的事實對于 Bittensor 社區來說是一個重要的里程碑，表明可以在 Bittensor 上建立可行的業務。 這個信號可以吸引新的人才、用戶、礦工和驗證者，促進整個生態系統的成長和發展。
隨著 Bittensor 的受歡迎程度不斷提高，整個生態系統中信譽良好的團隊紛紛在 Bittensor 上注冊自己的子網。 值得注意的例子包括：
Subnet 3，MyShell TTS — 致力于實現頂級文本轉語音 (TTS) 模型的民主化訪問。
Subnet 5，開放 Kaito — Kaito 致力于讓 Web3 信息普遍可訪問，旨在消除障礙，促進集體努力組織和解釋 Web3 的海量數據。
Subnet 30，WomboAI — WOMBO 的所在地，WOMBO 是一款非常受歡迎的應用程序（下載量超過 1 億次），它通過 AI 增強創造力，將簡單的想法轉化為動畫圖片或從幾句話生成藝術。
此外，目前測試網中有超過 200 個子網等待在主網上注冊，每個子網都有獨特的目標和獎勵結構。
由于目前 Bittensor 生態系統的子網數量上限為 32 個，因此競爭非常激烈，在一周競爭后，性能最低的子網將被新的子網取代。 隨著越來越多的項目競相在 Bittensor 之上構建子網，這種競爭只會加劇。 看看未來幾個季度子網格局的變化將會很有趣。
了解了 Bittensor 上的子網后，讓我們進入本文的下一部分——Bittensor DeFi 生態系統。
Bittensor DeFi 生態系統正在實時形成。 就在六個月前，它還不存在，但現在它已經有十多個應用程序，提供以 Bittensor 及其原生代幣 TAO 為中心的金融產品。
讓我們看看其中一些應用程序：
Tensorplex 提供專注于去中心化人工智能的產品系列，構建在 Bittensor 等網絡之上。 作為 Bittensor 生態系統的積極參與者，他們提供一系列服務，包括 Tensorplex Stream，它為播客、Twitter 空間和新聞文章提供人工智能生成的摘要。 此外，他們是 Bittensor 子網上的活躍礦工。
他們的產品之一 Tensorplex Stake 于 2024 年 2 月在以太坊上推出，使用戶能夠參與 Bittensor 網絡上的質押并賺取收益（目前超過 16%）。
它的工作原理如下：
Tensorplex Stake 允許用戶抵押其 wTAO，并接收 stTAO 作為回報。 stTAO 代表您質押的 TAO 并跟蹤質押獎勵。
底層的 wTAO 連接到 Bittensor 網絡并與驗證者進行質押，從而獲得收益。 該收益將返還給以太坊上的用戶。
這種方法為以太坊上的用戶提供了一種便捷的方式，讓他們可以通過 TAO 探索收益機會，而無需將其資產橋接到 Bittensor。
TaiPad 是第一個專注于 Bittensor 的啟動板，旨在提高 TAO 代幣的價值并支持更廣泛的 Bittensor 網絡。
TaoPad 的啟動板使新項目（尤其是那些專注于去中心化人工智能的項目）能夠通過代幣銷售啟動。
TAO 是 TaiPad 設計的基礎，以下是它如何利用 TAO 來生成實用程序：
獎勵系統——TaoPad 以 wTAO 的形式向持有者分配獎勵。
Launchpad 參與——TaoPad Launchpad 允許用戶使用 wTAO 參與新項目的啟動。 這為 wTAO 創建了一個用例，并通過引入新項目促進了 Tai 生態系統的發展。 為了參與項目在TaoPad上的啟動，投資者將其$wTAO的一部分分配到項目的資金池中。 用戶承諾的 wTAO 數量越多，他們獲得新項目代幣的定價就越優惠。
TaoBank 是一個基于以太坊和 Arbitrum 的借貸協議。 它使用戶能夠使用 wTAO 作為抵押品來獲得 $taoUSD 的無息貸款，$taoUSD 是一種與美元軟掛鉤的穩定幣，旨在保持低波動性。
對于 TAO 持有者來說，TaoBank 提供了無需出售即可釋放其持有資產流動性的機會，這在牛市期間是一個特別有吸引力的功能。 此功能允許 DeFi 策略，例如循環，用戶可以利用他們的貸款來獲取額外的 TAO。
有趣的是，TaoBank是由TaoPad孵化的，事實上，這是第一個在其Launchpad上上線的項目。 這是兩個以 Bittensor 為中心的項目協同工作的一個很好的例子，為 TAO 創建了新的實用程序。
TAS 是一種將代幣標準引入 Bittensor 網絡的協議。
他們推出的眾多實驗性代幣標準中的第一個是 Tai Request for Comment (TRC-20)，類似于 EVM 生態系統中的 ERC-20 標準。 TRC-20 為 Bittensor 上的代幣創建、交換和治理建立了一套統一的規則，為任何人推出 TRC-20 代幣創建了標準化方法。
TAS 作為一個分布式賬本系統運行，記錄 TRC-20 代幣余額，存儲在他們最近注冊的Subnet 31 上。 很快，他們計劃在其子網上激活礦工和驗證器，以保持這些記錄的準確性。
一旦 TAS 子網上線，任何人都可以在 Bittensor 上輕松部署和交易 TRC-20 代幣。
目前，用戶只能通過購買 $TAS 代幣并將其質押來參與，以賺取收益，從分配給 TAS 子網的 TAO 排放中受益。
此外，TAS 還為用戶將以太坊上的 wTAO 轉換為 tTAO（TAS 的封裝 TAO 版本）提供了一個橋梁，使他們能夠將其轉移到 Bittensor 網絡上或將其抵押以獲取收益。
RivusDAO 提供專為以 AI 為中心的區塊鏈（包括 Bittensor）量身定制的流動性質押服務。 它通過 $rsTAO 為 TAO 引入了流動性質押機制，使用戶能夠將其 wTAO 質押在以太坊上，作為回報，獲得 $rsTAO 來累積質押獎勵。
$rsTAO 的愿景是將其集成到生態系統中的 DeFi 應用程序中。 例如，rsTAO 可以用作 Aave 和其他借貸平臺的抵押品。
此外，RivusDAO 正在開發一座橋梁，以促進資產從選定的區塊鏈轉移到 Bittensor。
Hyperliquid 已成為領先的永久性 DEX，自推出以來總交易量超過 1000 億美元。 它為鏈上交易者提供了卓越的用戶體驗，并已成為許多交易者的首選平臺。
今年 2 月，Hyperliquid 通過上市 $TAO 擴大了其產品范圍，為用戶提供了以高達 5 倍的杠桿在 TAO 上建立多頭或空頭頭寸的機會。 此次添加增加了 TAO 的交易量。
上個月，Hatom Labs 在其 MultiversX 生態系統中推出了幾款圍繞 TAO 的 DeFi 產品，旨在提高 TAO 的實用性以及與 DeFi 平臺的集成。
MultiversX 生態系統中 TAO 的主要 DeFi 功能包括：
流動質押——用戶可以質押他們的 wTAO 并接收 swTAO，使他們能夠從質押資產中賺取收益。
借貸——wTAO 和 swTAO 可以在各個市場借出。 目前，wTAO 和 swTAO 的代幣借貸年利率分別為 45% 和 36%，令人印象深刻。
xExchange 上的 LP —— 用戶可以在 xExchange 上的 wTAO / EGLD 流動性池中提供 wTAO。
AshSwap 上的 LP —— 用戶可以在 AshSwap 上的 wTAO / USDC 流動性池中提供 wTAO。
Sturdy 是以太坊和 Mode 上的借貸協議，作為貨幣市場運作，具有兩層結構，具有獨立的借貸對和聚合金庫。 這些金庫旨在存儲多個貸款對，旨在最大限度地提高收益率并確保最優惠的利率。
目前，聚合金庫依靠人工干預或簡單的算法來決定存款分配，這種方法既低效又集中。 為了解決這些限制，Sturdy 在 Bittensor 上啟動了一個子網。
在這個子網上，礦工可以為聚合金庫提出最佳的分配策略，并相互競爭以獲得 TAO 獎勵。 這樣，用戶可以獲得更好的費率，聚合商的分配過程也變得開放和有競爭力。
雖然這并不完全是與列表中其他類似的 DeFi 機會，但它為其他 DeFi 應用程序利用 Bittensor 來優化其當前產品樹立了先例。 此外，應用程序可以利用 Sturdy 的子網來優化其操作，而無需在 Bittensor 上建立自己的子網。
Bittensor 生態系統正在經歷一個成長和演變的時期。 尋求注冊子網的信譽良好的實體的興趣明顯上升，Corcel 等應用程序的用戶參與度也在上升。
Bittensor 內的 DeFi 版圖也在不斷擴大，盡管還處于起步階段，目前以流動性質押、橋梁以及一些借貸協議為特色。 然而，這些是任何生態系統的基本模塊。
采用的明顯跡象、增加的 DeFi 機會以及對子網注冊日益增長的興趣表明 Bittensor 可能不僅僅是蒸汽軟件。
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