方法趁早努力，開發(fā)新客戶，大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產(chǎn)品，不代表他過幾個月不會。
理財顧問開發(fā)客戶，一方面，可以經(jīng)常參加各種理財交流活動或者沙龍。5在交流中不斷提升自己的專業(yè)能力和知名度，讓客戶能夠認可你，自然會來找你。6積累到一定程度之后，可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動，積累客戶資源。
如何開發(fā)客戶和維護客戶2 依賴依靠 讓客戶形成一種依賴品牌的心理習慣，客戶提出的任何特殊要求、或者隱性的需求一定認真對待，千方百計地找到合理理由給予合理答復。
您好，作為一名同行，我也經(jīng)歷過同樣的事情。財顧問往往期望向不斷開發(fā)和挖掘友善的舊客戶，讓舊客戶的資金留住，或者再增加存入和投資的資金。
理財顧問往往期望向不斷開發(fā)和挖掘友善的舊客戶，讓舊客戶的資金留住，或者再增加存入和投資的資金。但是，大多數(shù)會半途而廢，不能如愿以償。\x0d\x0a原因一，是沒有在早期注重活躍客戶的質(zhì)量和數(shù)量。
為證券投資者（通常為股民）提供專業(yè)證券投資咨詢服務的人員。投資顧問不僅應該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，對相關法規(guī)的掌握、運用也應駕輕就熟。
大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。\x0d\x0a方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產(chǎn)品，不代表他過幾個月不會。他可能有一些錢沒有到期，或者有一筆獎金還沒有發(fā)。
讓客戶帶你去參加他所在圈子的活動，并且把你作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方式的前提是你和客戶關系很好。至于怎么做客戶關系，得自己多上上心，相信你會有你自己的方式。
搶同行客戶：最簡單粗暴的方法，直接在同行業(yè)公司搶客戶，上智聯(lián)招聘羅列出一批在行業(yè)做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。
1、方法趁早努力，開發(fā)新客戶，大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產(chǎn)品，不代表他過幾個月不會。
2、要提前了解客戶的基本信息，如客戶的職務，性格，愛好，工作態(tài)度與特點，權(quán)限的信息。最好是選擇了解和自己需求密切相關的信息。能夠做到提前約好時間和地點。
3、同行業(yè)活動獲客 同行業(yè)獲客是一種非常有效的方式，有效的原因在于非常容易拿到線索，也非常容易跟進。但這里的難點在于如何發(fā)現(xiàn)同行的活動。在此，分享一些小技巧。
首先，要關注網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容是吸引客戶的關鍵。因此，金融機構(gòu)需要提供有關貸款的詳細信息，包括貸款類型、貸款金額、利率等。此外，還需要提供相關的服務內(nèi)容，如在線客服、貸款計算器等。其次，要關注網(wǎng)站設計。
，打電話 你的公司會給你些客戶的電話號碼，讓你去一一打電話，能否成功成交，取決于你的話術(shù)，良好的溝通技巧是成功的一半，另一半來自他自己的財務管理。
社交媒體找客戶：信貸經(jīng)理可以通過QQ、微信等社交媒體來宣傳自家的貸款產(chǎn)品，展示自己的專業(yè)水平，隨著時間的積累，大家可以培養(yǎng)一批屬于自己的老客戶。 擺設攤位：在人多的地方擺設攤位是信貸經(jīng)理比較傳統(tǒng)的展業(yè)方式。
社交媒體找客戶：信貸經(jīng)理可以通過QQ、微信等社交媒體來宣傳自家的貸款產(chǎn)品，展示自己的專業(yè)水平，隨著時間的積累，大家可以培養(yǎng)一批屬于自己的老客戶。擺設攤位：在人多的地方擺設攤位是信貸經(jīng)理比較傳統(tǒng)的展業(yè)方式。
喜來順財經(jīng)
